职责描述：
1、开发并通过对高净值个人、家族、机构的综合投资需求分析，为客户提供投资咨询服务与建议，帮助客户制订资产配置方案，针对超高净值客户开展家族信托服务；
2、通过平台提供的国内和海外品线：精选公募基金、私募证券基金、私募股权基金、标准化债券、海内外保险等全资产类别，帮助客户做资产推荐与配置，并定期出具资产配置报告；
3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业投资咨询服务，包括客户资产变化情况、客户资产配置调整建议、其他增值服务等，提升客户满意度和忠诚度；
4、通过公司组织的精品讲座、专业论坛、行业峰会等活动，提升客户转化率；
5、参与公司全方位的培训，持续提升自己的投顾能力和综合服务能力。

任职要求：
1、金融、会计、财经、管理、营销等相关专业本科以上学历；
2、持有基金/证券从业资格证、CHFP、AFP、CFP证书，持有CFA证书尤佳；
3、三年以上工作经验，有中外资银行私人银行任职经历，且在私人银行理财师岗位上有绩优表现；
4、具备丰富的超高净值服务经验，扎实的金融专业知识，熟悉多元化资产类别，尤其是权益类产品，对海外市场有深度了解者尤佳；
5、优秀的职业形象管理能力、优秀的学习能力、持续的学习意愿、开阔的思维；
6、正直诚实，价值观正向，对行业和职业有深度认知。

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